Paula, serveuse dans la taverne de Villa Colmillo et rejetée par les villageois, voit son existence bouleversée par une attaque de loups au cours d'un déplacement. Dans la forêt, le Loup gris, blessé et désorienté, semble avoir été abandonné par la meute. Au village, la population fait un accueil triomphal à Adrian, un étranger mystérieux qui se dit le meilleur chasseur de loups du monde.
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