Les guerres continuelles qui voient s'affronter Elfes et Orques ne laissent que peu de survivants. Seul sur le champ de bataille, un chien orque pleure la disparition de son maître. Mais le temps du recueillement est de courte durée. Il croise une animal destiné à être un ennemi : un chien d'Elfe bien éduqué et à la langue bienpendue. Pour survivre dans ces contrées sauvages, ils vont devoir faire équipe.
Alors que les deux valeureux membres de l'Armée du Crâne sont activement recherchés pour meurtre, la doctrine pour l'égalité des espèces connaît une avancée, au risque de mettre à mal la suprématie elfe. Pour rééquilibrer les jeux de pouvoir : faire ingérer la poudre magique qui donne le langage et la station debout au plus puissant des êtres...
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