Moscou, 1931. Staline décide de raconter sa jeunesse à un secrétaire du Parti. Il revient sur son surnom, Sosso, ses parents, son acharnement à être le chef de bande, le séminaire où il lit des livres interdits, ses tueries, ses pillages, ses rencontres, le nationalisme. Lorsqu'il rencontre Lénine, il entre en clandestinité pour échapper à la police du tsar.
De l'adolescent rebelle à l'agitateur sanguinaire. Moscou, 1931. Staline continue de dicter le récit de sa jeunesse au camarade Nikolaï, un jeune secrétaire du Kremlin. À mesure qu'il lui délivre ses secrets, le « petit père des peuples se fait de plus en plus menaçant. Celui qu'il appelle avec mépris « petit peintre » prend fébrilement en note son passé monstrueux... Publié pour le centenaire de la révolution russe, ce second tome pousse encore plus loin l'immersion historique. Le résultat est effroyable.